Borderless Capital, uma empresa de investimentos especializada em web3, anunciou na terça-feira que está adquirindo a CTF Capital, uma empresa de negociação quantitativa e gestão de ativos sediada em Miami, com equipes de tecnologia e operações na América Latina. Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados. O acordo marca a primeira aquisição da Borderless desde sua criação em 2018.
Com esta aquisição, a Borderless Capital adicionará expertise em negociação quant AI à sua própria operação. O acordo também marca a expansão geográfica da empresa para a América Latina, com planos de abrir um novo escritório na Argentina, um dos principais centros de inovação tecnológica em web3, no segundo trimestre deste ano.
A CTF Capital construiu modelos de negociação e capacidades que alavancaram inteligência artificial (AI) e motores de estratégia de aprendizado de máquina (ML); criação automática de mercado (AMM), uma bolsa descentralizada que utiliza algoritmos para negociar ativos digitais; e estratégias de valor máximo extraível (MEV). A estratégia MEV permite que os mineradores de blocos lucrem com a manipulação da ordem de transação nas finanças descentralizadas. No mundo web3 em constante evolução, onde tokens e blockchains podem subir e cair rapidamente, ser capaz de negociar de forma ágil é crucial para qualquer empresa de investimentos com foco em criptomoedas.
Após a fusão com a CTF Capital, a Borderless terá mais de $500 milhões em ativos sob gestão (AUM). A Borderless gerencia seis fundos, incluindo um fundo cross-chain de $50 milhões e o Fundo Algorand. Todos os fundos existentes geridos pela CTF Capital serão fundidos no Fundo Multiestratégia V LP. da Borderless, lançado no ano passado com $100 milhões sob gestão atualmente. O fundo multiestratégia é 'um fundo de hedge sem prazo determinado, focado em criar retornos máximos ajustados ao risco para investidores em ativos digitais líquidos e em breve serão líquidos'.
A equipe completa da CTF, 11 funcionários, incluindo dois sócios, se juntaram à Borderless Capital, o que aumentou o total da equipe para quase 40 funcionários após a aquisição.
“Do ponto de vista tecnológico, a equipe da CTF Capital vem trabalhando há mais de três anos no desenvolvimento de sua plataforma de investimentos em blockchain alimentada por machine learning e AI, juntamente com novas oportunidades inovadoras e emergentes on-chain, como participar do MEV, ou valor máximo extraível nos mercados on-chain,” disse David Garcia, cofundador e sócio-gerente da Borderless Capital, ao TechCrunch.
Em relação à capacidade financeira, a Borderless espera fazer sinergias por meio da aquisição, trazendo um novo conjunto de sócios limitados (LPs) da América Latina. Isso ajudará a Borderless a posicionar a empresa de investimentos na região e criar novas oportunidades.
“A Borderless já possui uma exposição significativa através de várias empresas de seu portfólio desta geografia [América Latina]. Além disso, temos uma vasta lista de investidores e clientes da América Latina, muitos deles que faziam parte dos Fundos da CTF Capital antes da aquisição, e ao abrir um escritório local na região [Argentina], seremos capazes de fornecer um serviço melhor, mais personalizado e direto para eles,” disse Garcia.
As empresas do portfólio da Borderless Capital incluem Securitize, uma plataforma de ponta a ponta de títulos tokenizados digitais; Wormhole, uma empresa de infraestrutura blockchain; Blockdaemon, um dos primeiros unicórnios da Borderless, uma empresa de infraestrutura blockchain; e Helium Network, uma rede de infraestrutura física descentralizada que fornece conectividade sem fio para dispositivos IoT e dispositivos móveis.
